期货外汇crm管理系统

『壹』 crm外汇管理系统 如何做好外汇平

随着CRM客户关系管理系统在中国企业中的逐渐火热，大部分国内CRM系统开发商都在为企业提供定制CRM系统，定制客户管理系统可以更贴切企业的个性需求，从而提高CRM的管理效率，定制的CRM不论是在功能方面还是在流程方面都会更有利企业的运用，做到满足各方面的需求，优化企业的业务流程与管理流程。
不同行业之间在企业管理方面的要求是不一样的，CRM系统如果不做到定制化，是无法满足大部分企业的需求的，这也是为什么定制化CRM系统那么受欢迎的原因。
定制的CRM系统能够贴合企业的工作流程，即使是同行业的企业，在销售流程、订单流程、工作习惯等多个方面都会有很大的不同，方方面面的细节，造成了企业之间的差异。例如：某行业的企业销售流程是：收款-订货-发货-售后，而在标准CRM的销售流程是：定金-订货-发送-收款-售后，作为一款可定制化的Rushcrm系统，最好的方法是更改CRM的销售流程，让软件去适应企业，而非企业适应软件。
定制的CRM系统定制化的系统可以根据企业的需求，打通与企业其他应用或者系统的那堵“墙”。一个企业中部门与部门之间，业务与业务之间都不是单一存在的，都是和企业的业务息息相关的。例如：有的企业有一些原来的老系统，这些系统有一些基础数据，需要与新引入的crm进行数据对接，或者通过企业中社交软件好友的添加，关联联系人到CRM系统中，同时记录和管理客户资料，使跟进业务更高效便捷。
定制的CRM系统可以本地部署到企业的服务器上，安全性会更高，例如：某企业因为太信任CRM系统开发商提供服务器的安全性，结果被人盗走客户信息。本地部署的数据私密性有保障，本地部署费用虽高，但将数据掌握在企业手中，会大大增加数据的安全性。
定制的CRM管理系统优势在于能让流程、功能和企业的需求更加贴近、操作方面更具有灵活性、功能也很完善，大大提高了企业的运用操作体验。Rushcrm系统拥有强大的定制化功能后，还要能够对每个用户的权限进行详细到每个模块、每个字段和功能的权限的自定义，以满足各个客户对于公司不同流程，不同部门的个性化的需求。

『贰』 美国百利的中文官方网址是多少

监管方：NFA,CFTC

交易品种：外汇,股票,黄金

交易杠杆：50,100,200,400

交易平台：MT4 (ECN - STP)、FX Express

佣金：FX Express 平台固定点差-无佣金

分析师团队：

潘建峰 － 亚洲部市场总监 潘先生于 2007 年 1 月加入美国百利，他为美国百利带来了国内外成熟的运作经验和更多的亚洲客户，他帮助制定了在亚洲区域的销售和市场计划。潘先生拥有多年在外汇、贵金属、期货、期权等金融衍生产品交易领域的丰富成功经验。在加入美国百利之前，潘先生在澳大利亚生活工作了 10 年，在悉尼的新南威尔士大学取得金融学硕士学位，并曾在澳大利亚的美国花旗银行工作。
李梦婷 － 亚洲区市场部高级经理 李女士毕业于山西财经大学，于 2007 年 1 月加入美国百利，主要负责美国百利亚洲区域市场开拓、交易知识培训、团队的组织与管理工作。她于 1997 年进入期货市场，并先后广泛地接触并交易实践国内外不同金融产品，如国内仓单交易、股票、现货外汇、贵金属、国内期货、外盘期货、期权、期货基金等，交易经验丰富，曾参与国内多家大型金融公司的市场运作与管理及客户交易指导。
美国百利金融集团通过为客户提供各类交易技术、产品和服务，致力于帮助客户成功在金融市场中实现长期稳定的多元化投资。美国百利提倡较低的入市门槛，它是美国最大的两家非结算期货经纪商之一，其分公司、经纪人和客户分布于 80 多个国家和地区。在美国《期货杂志》评比中年度排名均为前 50 的顶级经纪公司。

公司背景资料：

提供给客户管理基金以及核心投资业务如：外汇、期货和期权交易和全方位的经纪人服务，培训等产品，并且拥有 BESTDirect® 系列在线交易平台，目前这款平台已经成功运营超过十周年。
自身拥有领先的技术研发优势，所以客户根本不需要通过第三方或者独立的软件服务商处理交易数据。在以客户为主导的技术指引下，能确保客户直接进入交易所的订单系统和市场系统。
从 1998 年公司开发了第一个 BESTDirect® 期货平台后，到今天我们一共拥有 17 个电子交易平台供客户选择。当前期货平台添加了外汇交易功能，包括 BESTDirect® 8.0、BESTDirect® Web、BESTDirect® MT4、Viking FX Trader 等新平台，公司的主要平台都结合了新性能，其中很多技术已被业内其它公司推广和使用。
交易顾问为客户准备了混合投资方案，特别为客户定制并且能满足客户的多样化投资需求，强化了投资回报策略。全球化的投资网络有利于我们的业务能快速增长。美国百利一直在挑选有才华的人，并且定期举办交易竞赛来选择新人。我们的顾问即可服务于个人投资者，也能为机构客户提供咨询指导。
一直坚信“我们的优势恰是我们优秀的员工”，我们选择了业内最出色的业务代表，他们能够为客户提供业内最好的一对一服务，并且提供交易方案。竭力成为业内的创新领导者，同时提供全心的，周到的客户服务。
不仅以客户为核心，同时注重商业法规，我们乐于通过媒体，全球会议，出版商和合作者，演讲来帮助您展示您的业务。

『叁』 搭建一个mt4平台多少钱，crm 外汇系统

正版白标搭建初装大概在10000刀，每月的运维2500刀，CRM已经包含在内，楼上偏贵

『肆』 汇盟国际（Fxaba）外汇MT4 CRM系统多少钱一套

标准版的市场价5万一套，独立服务器！

『伍』 请问有没有提供外汇返佣后台管理系统的我的客户有很多算返佣太麻烦了

有的，我们可以帮助免费提供代理商名下客户的每笔交易量和返佣的后台管理软件，

『陆』 外汇CRM有什么功能

外汇CRM系统，通常还会结合返佣系统，有一些外汇CRM特有的功能。外汇CRM系统一般分为3个部分，客户系统即客户的信息和账户管理；IB系统即客户和下级IB的管理还有后台系统即经纪商对客户和IB的管理。
CRM系统的功能特点
1、销售线索迅速筛选
在建立客户线索时，可快速查询公司内部是否有重复跟进同一客户的情形，防止撞单、抢单、重复服务现象发生。
2、设置专属客户标签
将已服务客户和未服务客户区分开来，杜绝了由于客户管理不当，而冷落、失去潜在客户的情况发生；对于未跟进、未签约的客户定期公开到公海池，提高客户资源的利用率。
3、精确管理客户资源
凡服务过的客户均会对其需求、意向、喜好等信息进行详细记录，保存至服务后台，为日后服务的跟进提供个性化服务支持。
4、客户资料永久储存
客户档案、拜访记录全部云端存储，随时随地调用，员工离职一键转移，集中管控，客户资源不流失。
5、数据统计科学分析
CRM系统拥有强大的查询与统计功能，管理人员可随时查看业务报表，销售记录，业务分析等数据，支持业务结果、结构的数据、图表等多维度分析，帮助企业及时调整销售策略。
6、建立企业知识库
信息资源共享、文档集中化管理，销售话术、产品资料、报价单、优秀销售经验分享等文件资料云端存储，企业内部人员随时随地学习。
7、合同回款及时跟进
移动端和PC端的数据同步，可以轻松进行合同的新建、查看和审批，还可以将合同一键转移给他人跟进或维护，保证业务流程的顺畅和时效性。
8、协同办公完善售后
客户资料、合同等信息资料的部门间共享，有助于更好的为客户提供后续服务，并定期回访客户，挖掘更多需求。

『柒』 外汇经纪商用什么CRM系统管理客户

市面上有很多，看你需求的

『捌』 为什么要定制外汇CRM系统

随着国内外汇经纪商的增加，行业内的竞争越来越激烈。如何让经纪商散发独特的魅力吸引客户，在行业内脱颖而出，是外汇经纪商面临的共同难题。选择合适的CRM客户关系管理系统可以让经纪商更有优势，实现客户轻松管理，进而创造商机并完成销售工作。
CRM系统的7个特点
1.让企业不丢掉任何一个潜在客户
将已服务客户和未服务客户区分开来，杜绝了过去因客户管理不当，而冷落、失去潜在客户的情况发生。
2.客户信息、服务记录清晰明了，有条有理
凡服务过的客户均会对其需求、意向等信息进行详细记录，保存至服务后台，方便日后服务的跟进。
3.了解客户意向，分析喜好，提升产品与服务
为企业提供客观的客户情况报表，可帮助企业更好的分析客户行为和喜好，有针对性的推出更好的产品与服务。
4.保证客户资料唯一性，防止撞单、抢单、重复服务现象
通过设置，可实现某一项目内客户资料的过滤，去除重复的客户，使客户资料唯一。
5.客户资料永久保存，避免因人事变动导致客户资料流失、泄露
客户资料的搜集、筛选、跟踪、维护等全部过程永久录入系统，避免客户资料丢失，客户资料导出权限设置，防止客户资料泄露。
6.帮助管理层随时了解业务进展情况
利用系统强大的查询与统计功能，管理人员可随时查看业务报表，销售记录，业务分析等数据，让管理变得简单。
7.知识共享，提高业务员素质
企业可以将销售话术、产品资料、报价单等资料共享至后台，方便业务人员随时学习和查找，提高其业务水平。
经纪商选择合适的CRM系统并充分利用其功能，提高客户的盈利性，提升客户的满意度，增强客户的忠诚度，从而真正做好客户服务这一块，更快速的成长壮大。

『玖』 外汇经纪商crm管理系统价格多少钱

外汇CRM系统价格差异挺大的。有些搭建公司直接免费赠送给你（实际上羊毛出在羊身上，免费赠送的CRM功能都不咋滴）。市场上用的比较多的几个，salesforce、zoho、LEAN WORK我给你对比下价格吧：

LEAN WORK的一个月2000刀-3000刀不等；包含200-500个用户，算下来一个用户一个月差不多6-10美刀。

当然，这里只是比较总价格。每个价格版本里面有哪些功能点，才是你真正需要看的。网站上基本都有，每个价格包含的功能，你可以对比下。然后申请免费试用下不同的CRM，看看哪家的比较适合你。

『拾』 mt4 crm系统，我要开交易所怎么开发软件

每个交易所、经纪商都需要一个功能全面且强大的后台管理系统，用于及时了解客户动态、处理资金结算与及时风控避险。司通科技经过对市场的研究与调查，研发出功能全面的后台管理系统，集CRM客户管理系统、结算返佣系统、报表系统、风险控制系统于一体，针对经纪商/交易所、IB代理、普通交易者和其他相关人员分配了不同的权限，满足系统中不同参与者的功能所需。 ·权限管理：权限控制管理非常详细，可以为会员单位、财务、交易者等分配不同的操作权限。 ·报表系统：综合国内交易所、经纪商与IB对报表的需求，所有明细一览无余。 ·多级代理返佣系统：支持三种返佣方式，包括按照团队比例、按照级别比例、按照代数返佣，不同的会员单位可以设置不同的返佣方式，支持日返和按其他时间段返佣。 ·结算系统：支持每日无负债和有负债结算，也支持实时结算和按照月度进行结算。 ·系统重结算机制：如果在结算过程中出现任何人为的错误，可以进行重结算来理清账单。 ·实时监控：可以实时监控客户、综会、特会的持仓与盈亏情况。 司通科技MT4系统高级定制 司通科技成立十年以来，其MT4软件购买以绝佳的交易体验，完全可控的风险，高效的运营管理受到了经纪商的一致认可。 外汇经纪商高级定制方案概览： 中小企业方案：支持客户端及手机端，提供清算抛单、防剥头皮交易、综合硬件服务和7*24小时日常维护等功能，囊括中小企业所需的一般功能。 IB代理方案：加入风险控制系统，拥有风控报表、多账户及网页交易系统、成交优化等更全面的功能，满足IB代理商的高要求。 交易所方案：更高的产品权限，加入镜像跟单系统、报价权限、风控数据源和特色管理系统，能完全符合交易所高标准的全套解决方案。 不仅如此，司通科技还提供包括海外公司注册、外汇牌照监管注册、MT4平台硬件管理、金融网站建设以及营销方案、员工培训等在内的全套白标方案，帮助经纪商从0开始，定制经纪商事业的新高度。