期貨股票資金管理

A. 股指期貨怎麼做好資金管理

沒那麼難
1.嚴格設定交易體系，遵守止盈止損
2.基本原則上，不手動平倉 止盈
3.每日總結 及 盤面計劃分析
4.進場時機一定要理性 所謂理性是要有盤面的根據及基本面的分析
5.堅持下去 總會成功的

B. 有誰有期貨資金管理方面的心得，書籍等

期貨、股票、外匯等資金管理基本類似。根據自己能承受的虧損，進行風控。《通往金融王國自由之路》不錯

C. 怎樣管理1000萬資金，股票，期貨，債券，基金資金量怎樣分配

股票40% 期貨20% 固定收益安全性高的理財產品40%，這個資金安排已經很好。至於股票如何建倉，介紹如下：股票建倉最好以上證5周線為主，五周線以上可大膽建倉，創新高就加倉。這個你可以研究一下上證指數，五周線上建倉是最安全的。
期貨最好以中長線為主，短線最好不要做，這樣才安全。

D. 如何利用股指期貨管理股票投資組合

一、滿足第一個功能所需交易的股指期貨合約數

當大市趨下時，投資者賣出一定數量的股指期貨合約，以對沖股票組合損失，甚至獲得盈利。假設已有的股票組合中有股票1、2、3……n，其β值分別為β1、β2、β3……βn；設股指期貨的杠桿倍數為N，則空頭股指期貨頭寸的β值為-N；令總資金為M，投入在每隻股票和股指期貨的資金量分別為M1、M2、M3……Mn和MF，總資金在n只股票和股指期貨上的分配比例分別為C1、C2、C3……Cn和CF；令總頭寸的β值為βP。

則有：β1×C1+β2×C2+β3×C3+……+βn×Cn-N×CF=βP，如果投資者想要在大市下跌的行情中獲利，需要使βP＜0。

β1×C1+β2×C2+β3×C3+……+βn×Cn-N×CF＜0=> N×CF＞β1×C1+β2×C2+β3×C3+……+βn×Cn=> CF＞（β1×C1+β2×C2+β3×C3+……+βn×Cn）/N=> M×CF＞M×（β1×C1+β2×C2+β3×C3+……+βn×Cn）/N

=> MF＞（β1×M1+β2×M2+β3×M3+……+βn×Mn）/N

即只要股指期貨交易資金超過（β1×M1+β2×M2+β3×M3+……+βn×Mn）/N，投資組合就能在熊市中獲利。假設每份股指期貨合約價值為VF，則所需賣出期貨合約數最少為MF/VF。

二、滿足第二個功能所需交易的股指期貨合約數

一個投資組合相對大盤的收益表現可以用其β值來表示，β值越大表明組合相對大盤的波動幅度越大，在牛市中越能取得好的收益表現。利用股指期貨能很靈活地調節投資組合的β值，使投資者在上漲行情中獲取更大的收益。

令股票組合的β值為βS，股指期貨的杠桿倍數為N，則多頭股指期貨頭寸的β值為N，假設總資金分配在股票組合和股指期貨上的比例分別為C1和C2，則有C1+C2=1。

假設投資者希望將總投資組合的β值確定在水平D，則C1×βS+C2×N=D，由C1=1-C2，推得（1-C2）×βS+C2×N=D，可以算出C2=（D-βS）/（N-βS），C1=（N-D）/（N-Βs），總資金量M等於投在股票組合上的資金MS除以其在總資金的比重C1，用公式表示為M=MS/C1，由此可以計算出需用於股指期貨頭寸上的資金量為MF=M×C2=MS/C1×C2=MS×（D-βS）/（N-D），假設每份股指期貨合約的價值為VF，則為使總投資的β值確定在D值水平上需要買入的股指期貨合約份數為MF/VF。

E. 期貨投資人怎麼管理自己的投資資金

期貨和股票類似風險有點大，建議選擇穩健型的理財產品，比如錢來也p2p平台，基本利率在9.6-12.6，高出銀行和支付寶利率的兩倍以上

F. 請問：期貨和股票、基金有什麼區別

股票與期貨的區別：

股票是股份公司發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。期貨是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品，也可以是金融工具。

1． 持有期限不同：股票買入後可以長期持有，但期貨合約有固定的到期日，到期後進行交割，合約便不復存在。因此交易期貨不能像交易股票一樣，買入（或賣出）後就撒手不管，必須關注合約到期日，以決定是否在合約到期前了結頭寸。

2． 結算制度不同：期貨合約採用保證金交易，一般只要付出合約面值約10%-15%的資金就可以買賣一張合約，這一方面提高了盈利的空間，但另一方面也帶來了風險，因此必須每日結算盈虧。買入股票後在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的，但期貨不同，交易後每天要按照結算價對持有在手的合約進行結算，賬面盈利可以提走，但賬面虧損第二天開盤前必須補足（即追加保證金）。而且由於是保證金交易，虧損額甚至可能超過你的投資本金。

3． 交易不同：股票是單向交易，只能先買進股票，才能賣出。而期貨不一樣，既可以先買進也可以先賣出，這就是所謂的雙向交易。

4． 投資回報不同：股票投資回報分為兩部分，其一是市場差價，其二是分紅派息，而期貨投資的盈虧就只有合約價值買賣的價差。

5． 交易制度不同：期貨市場實行T+0的交易制度，即當天買入當天可以賣出，反之亦然。而股票市場實行T+1的交易制度，即當天買入第二天才可以賣出。相比T+1，T+0的交易制度更為優越。

6． 標的物不同：期貨合約對應的是某種固定的商品如銅、橡膠、大豆等，或者是某種金融工具，如滬深300指數等，而股票背後代表的是一家上市公司。

G. 炒股如何進行資金管理

以下是一些交易資金管理的准則：
1、每次交易只投入整體資金的小部分，具體的百分比可以根據整體資金量的情況和風險來判斷，但每次最好不要超過20%。對於交易者而言，多次交易和多個交易品種的組合完全可以實現不錯的收益累積效應。
2、將整體投資風險的風險控制在20%以下。也就是說，對於任何交易品種，都不要讓損失超過本金的20%，這樣至少還可以保有80%的本金。
3、保持收益和風險比最少在2：1的水平，最好能在3：1以上的水平。也就是說，如果每次交易承擔1倍的風險，就要做到平均每次交易至少有2倍以上的潛在收益。
4、對風險程度要清楚並且實際，不要自欺欺人。比如，在期貨投資市場、高杠桿、波動性大的投資品種上，一定要清楚可能發生的風險程度。
5、了解市場和交易品種的波動性，根據波動的大小來調整倉位的輕重。在波動性大的市場和品種上，要採取更嚴格的資金管理。另外，注意整體市場變化對交易品種波動性的影響。
6、清楚品種配置的相關性。基於相似的理由同時配置同一板塊的3支股票對風險分散的幫助不大，因為這3支股票的相關性很高，這實際上相當於在同一題材上以3倍的倉位持有，相應的風險也是3倍。
7、鎖定部分賬面盈利。如果你幸運的趕上了某支股票短期內的持續上漲，一定要鎖定部分盈利，讓其餘部分的盈利去增長。
8、交易次數越多，每次交易的資金就應該越少。否則，一次倒霉的交易就會讓你遭受嚴重的損失。交易次數少的投資者可以相應提高單次投資的資金比例。但無論如何，都不要忘了第1條和第2條。
9、確保你在合理地投資。現實中沒有完美無缺的交易，如果有，那肯定是指那些把風險控制到最低的大宗交易。這些准則會幫助你在投資市場上長期生存下去。
10、永遠不要給虧損的交易補倉。如果錯了，那麼承認並且退出。一錯再錯並不會讓你正確。
11、採用合理的建倉和加倉策略：金字塔加倉策略。首先，加倉的前提是只給贏利的交易加倉，所謂金字塔的加倉策略是指：新增的資金不能超過前次買入的資金，保證第一次買入的是最大的頭寸。例如：第一次買入1000股，在贏利的前提下加倉，加倉的數量應該低於1000股，這里以600股為例，如果繼續贏利，那麼再次加倉300股。這樣，即使加倉後股價開始下跌，也不會對前期的盈利有較大的影響，無論進退都較為從容。
12、設置止損,嚴格或靈活執行。
13、達到盈利目標後主動減倉。當交易的盈利達到預想的收益風險比時，主動了結部分倉位，將利潤拿到手中，剩餘部分按盈利狀況重新設置止損。
14、了解你所參與的市場，尤其是衍生品交易市場。
15、致力於控制交易最大跌幅在20%-25%。一旦跌幅超過這個比例，要想再回到盈虧平衡就會非常困難。
16、當遭遇連續的損失後，要主動停止交易、重新評估市場環境和交易的方法。遭遇連續的虧損後，無論損失的大小，有些東西一定已經發生了變化。原來判斷市場和價格的基礎可能已不復存在，這時候停下來，去研究那些導致你損失的原因。站在市場外面，永遠不會導致你虧損。
17、考慮虧損帶來的心理影響。很明顯，沒有人喜歡虧損。對於虧損，每個人的反應又是不一樣的。不同的反應可能帶來一系列的變化和影響，導致你無法繼續正確的交易。