商品期貨資產配置
Ⅰ 期貨市場的功能怎樣
一、風險轉移。期貨市場的風險轉移功能，體現在套期保值交易上。對商品不同需求的投資者。可以利用期貨市場的雙向開倉功能，做套期保值交易，以達到減少風險的作用。二、套期保值。期貨市場的非常重要的作用。是為投資者准備的套期保值功能。現貨市場中，賣方可能會在將來的某個時段擁有期貨商品，並且想以合理的價格出杏。三、資產配置。期貨市場的資產配置功能，主要體現在做空機制上。使得投資者買賣策略更加多樣化。原來單一的做多才能獲利的時候，在期貨市場上做空也可以獲得較好的收益。
Ⅱ 資產配置的含義有哪些
資產配置的含義：是指根據投資需求將投資資金在不同資產類別之間進行分配，通常是將資產在低風險、低收益證券與高風險、高收益證券之間進行分配。
資產配置的類型：
從范圍上看，可分為全球資產配置、股票債券資產配置和行業風格資產配置；
從時間跨度和風格類別上看，可分為戰略性資產配置、戰術性資產配置和資產混合配置；
從資產管理人的特徵與投資者的性質上，可分為買人並持有策略(Buy—and— holdStrategy)、恆定混合策略(Con·stant—mixStrategy)、投資組合保險策略(Portfolio— insuranceStrategy)和動態資產配置策略。
資產配置的基本方法：
歷史數據法，假定未來與過去相似，以長期歷史數據為基礎，根據過去的經歷推測未來的資產類別收益。有關歷史數據包括各類型資產的收益率、以標准差衡量的風險水平以及不同類型資產之間的相關性等數據，並假設上述歷史數據在未來仍然能夠繼續保持。在進行預測時一般需要按照通貨膨脹預期進行調整，使調整後的實際收益率與過去保持一致。
情景綜合分析法。與歷史數據法相比，用情景分析法進行預測的適用時間范圍不同，在預測過程中的分析難度和要求的預測技能也更高。
資產配置的目標：
從目前的投資需求看，資產配置的目標在於以資產類別的歷史表現與投資人的風險偏好為基礎，決定不同資產類別在投資組合中的比重，從而降低投資風險，提高投資收益，消除投資人對收益所承擔的不必要的額外風險。
Ⅲ 什麼是資產配置智能資產配置又是什麼
資產配置是指根據投資需求將投資資金在不同資產類別之間進行分配，通常是將資產在低風險、低收益證券與高風險、高收益證券之間進行分配。
在現代投資管理體制下，投資一般分為規劃、實施和優化管理三個階段。投資規劃即資產配置，它是資產組合管理決策制定步驟中最重要的環節。對資產配置的理解必須建立在對機構投資者資產和負債問題的本質、對普通股票和固定收入證券的投資特徵等多方面問題的深刻理解基礎之上。在此基礎上，資產管理還可以利用期貨、期權等衍生金融產品來改善資產配置的效果，也可以採用其他策略實現對資產配置的動態調整。不同配置具有自身特有的理論基礎、行為特徵和支付模式，並適用於不同的市場環境和客戶投資需求。
智能資產配置是根據你擁有的資產合理分配，根據市場風險進行合理的處置。
Ⅳ 資產配置的主要考慮因素有哪些
1、影響投資者風險承受能力和收益需求的各項因素，包括投資者的年齡或投資周期，資產負債狀況、財務變動狀況與趨勢、財富凈值、風險偏好等因素。
2、影響各類資產的風險收益狀況以及相關關系的資本市場環境因素，包括國際經濟形勢、國內經濟狀況與發展動向、通貨膨脹、利率變化、經濟周期波動、監管等。
3、資產的流動性特徵與投資者的流動性要求相匹配的問題。
4、投資期限。投資者在有不同到期日的資產(如債券等)之間進行選擇時，需要考慮投資期限的安排問題。
5、稅收考慮。稅收結果對投資決策意義重大，因為任何一個投資策略的業績都是由其稅後收益的多少來進行評價的。
(4)商品期貨資產配置擴展閱讀：
資產配置的主要類型
1、恆定混合策略
保持投資組合中各類資產的固定比例。假定資產的收益情況和投資者偏好沒有大的改變，因而最優投資組合的配置比例不變。恆定混合策略適用於風險承受能力較穩定的投資者。如果股票市場價格處於震盪、波動狀態之中，恆定混合策略就可能優於買入並持有策略。
2、投資組合保險
在將一部分資金投資於無風險資產從而保證資產組合的最低價值的前提下，將其餘資金投資於風險資產並隨著市場的變動調整風險資產和無風險資產的比例，同時不放棄資產升值潛力的一種動態調整策略。當投資組合價值因風險資產收益率的提高而上升時，風險資產的投資比例也隨之提高。
3、買入並持有策略
在確定恰當的資產配置比例，構造了某個投資組合後，在諸如3—5年的適當持有期間內不改變資產配置狀態，保持這種組合。買入並持有策略是消極型長期再平衡方式，適用於有長期計劃水平並滿足於戰略性資產配置的投資者。
Ⅳ 什麼是資產配置
資產配置是指根據投資需求將投資資金在不同資產類別之間進行分配，通常是將資產在低風險、低收益證券與高風險、高收益證券之間進行分配。資產配置是投資過程中最重要的環節之一，也是決定投資組合相對業績的主要因素。據有關研究顯示，資產配置對投資組合業績的貢獻率達到90%以上。一方面，在半強勢有效市場環境下，投資目標的信息、盈利狀況、規模，投資品種的特徵以及特殊的時間變動因素對投資收益都有影響，因此資產配置可以起到降低風險、提高收益的作用。
另一方面，隨著投資領域從單一資產擴展到多資產類型、從國內市場擴展到國際市場，其中既包括在國內與國際資產之間的配置，也包括對貨幣風險的處理等多方面內容，單一資產投資方案難以滿足投資需求，資產配置的重要意義與作用逐漸凸顯出來，可以幫助投資者降低單一資產的非系統性風險。
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迄今為止，金斧子平台中產以及高凈值注冊用戶已突破80萬，累計為客戶配置的公募基金、陽光私募、私募股權等基金規模已超350億，超過10萬個家庭得到了專業、獨立、實時、高效的一站式資產配置建議與基金交易服務。
Ⅵ 如何進行資產配置
資產配置簡單說就是通過對不同風險、不同期限、不同區域的理財產品進行不同比例的配置，達到財富穩定長期增值的目的。有兩個要素，一個是控制風險，一個是滿足流動性也就是平常使用的需要。家庭的資產配置可以參照的理財金字塔型的配置，把家庭資產分成四個賬戶，四個賬戶作用不同，投資的門類也不同：
第一個是要花的錢。保證平常衣食住行，不能因為理財而刻意降低生活質量，這就捨本逐末了。活期存款、貨幣基金這些都可以。
第二個是保命的錢。這個比例一般在家庭的20%，專門解決突發問題和意外情況。保險是很重要的，不單是分紅險，要注重這部分的保障功能。
第三個是生錢的錢。這部分的錢是有風險的，但是往往長期來看也是收益最高的。包括股票、偏股基金、投資性房產等。有風險也帶來了較高回報，特別需要做規劃，做配置，從全局的角度來看，否則很可能要麼高點了全倉進去了，要麼機會來了反而不敢進了。
第四個是理財的錢。這部分是大頭。這個承載的功能就是穩健增值。收益不要想太高，不過也是要求基本不會大虧損，配些大額存單、國債、純債基金都可以。
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Ⅶ 如何做好股指期貨的資產配置策略運用
1. 在面對基金現金分紅時.在這種情況下又不得不保留大量的現金提供.而此時市場指數出現看漲狀態.並且這種態勢將要持續一段時間.
2.市場中的熱點變換頻繁.次數增多.而且板塊輪流上漲也帶動大盤指數上升.由於市場熱點變化頻數多.給投資者進出帶來了很大的困難.或者投資者可以看清大盤.卻抓不住一些個股.在這樣的情況下.可以買入指數期貨合約來獲利.
3.利多利空消息的影響.比如外界因素的影響.由於受到政策變化或者突事件的影響.這種影響體現在市場中.就是會突然的出現一些投資熱點.並要持續一段時間.
還有一種策略就是主動性風險管理策略.這種策略就是說投資者根據自己的實際情況.比如資金倉位大小和資產結構等情況.結合市場的波動性變化.主動地去買賣股指期貨合約.對自己的投資進行風險管理.從而達到降低組合風險的目的.主要適用於以下幾種情況.
(1)在基金經理做出賣出證券投資組合決策後.由於持倉數量太大.全部賣出不僅需要的時間長.還會一定程度上影響市場價格和市場行情變化.比如暴跌的出現.因此可以先賣出部分股指期貨合約.以便風險降低.有更多的時間以較好的價格進行全部清倉.同樣買入也是這樣的.
(2)在某種證券投資基金或開放式基金的出現和擴募.市場活躍度增加.對其未來的走勢看好.短期內會上漲.但由於資金不足.那麼就可以先進行買入期指合約.預先固定其價格.等資金已到便可進行投資.股價上漲所來的損失便可通過在股指期貨上贏得的利潤進行補償.
Ⅷ 資產配置的簡介
在現代投資管理體制下，投資一般分為規劃、實施和優化管理三個階段。投資規劃即資產配置，它是資產組合管理決策制定步驟中最重要的環節。對資產配置的理解必須建立在對機構投資者資產和負債問題的本質、對普通股票和固定收入證券的投資特徵等多方面問題的深刻理解基礎之上。在此基礎上，資產管理還可以利用期貨、期權等衍生金融產品來改善資產配置的效果，也可以採用其他策略實現對資產配置的動態調整。不同配置具有自身特有的理論基礎、行為特徵和支付模式，並適用於不同的市場環境和客戶投資需求。
Ⅸ 資產配置荒下如何從期貨市場掘金
資產配置荒的大背景是貨幣超發，居民儲蓄率高而且總量龐大，經濟持續30多年持續穩定高速增長為整個社會帶來了大量的金融資產。但我們看現在社會上能夠提供收益穩定的資產相對較少，房地產雖然收益較高但已持續漲了十幾年，積累相當大的風險，股市經歷了股災之後雖然風險得到充分釋放，高估值的小盤股和相對呆滯的大盤股對投資者來說吸引力也不高，如果不投資存在銀行享受無風險儲蓄收益表面看是穩妥，但不僅要承受通貨膨脹貨幣貶值帶來的資產貶值，而且無法獲得應有的高收益分享經濟發展帶來的成果。在此背景下，資產配置荒是必然的。
面對資產配置荒，有金融資產需要投資進行保值增值的投資者需要客觀分析，冷靜應對，根據自己的實際情況和風險偏好設計投資方案。追求穩健的投資者不妨投資A股、港股通中的藍籌股，抗風險能力強、追求高收益資產雄厚的投資者可以投資新三板中的優質標的，短期投資者可以選擇A股中的中小盤股，但投資技巧一定的過硬。
Ⅹ 資產配置有幾種類型
資產配置主要類型有：
一、從范圍上看，可分為全球資產配置、股票債券資產配置和行業風格資產配置；從時間跨度和風格類別上看，可分為戰略性資產配置、戰術性資產配置和資產混合配置；
二、從資產管理人的特徵與投資者的性質上，可分為買入並持有策略(Buy-and-hold Strategy)、恆定混合策略(Constant-mix Strategy)、投資組合保險策略(Portfolio-insurance Strategy)和戰術性資產配置策略。
在現代投資管理體制下，投資一般分為規劃、實施和優化管理三個階段。投資規劃即資產配置，它是資產組合管理決策制定步驟中最重要的環節。對資產配置的理解必須建立在對機構投資者資產和負債問題的本質、對普通股票和固定收入證券的投資特徵等多方面問題的深刻理解基礎之上。
(10)商品期貨資產配置擴展閱讀：
資產配置基本流程：
一、目標和限制因素
通常需要考慮到風險偏好、流動性需求和時間跨度要求，還需要注意實際的投資限制、操作規則和稅收問題。比如，貨幣市場基金就常被投資者作為短期現金管理工具，因為其流動性好，風險較低。
二、資本市場期望值
這一步驟非常關鍵，包括利用歷史數據和經濟分析，要考慮投資在持有期內的預期收益率。專業的機構投資者在這一步驟具有相對優勢。
三、資產組合類項
一般來說，資產配置的幾種主要資產類型有：貨幣市場工具、固定收益證券、股票、不動產和貴金屬（黃金）等。
四、有效組合邊界
找出在既定風險水平下可獲得最大預期收益的資產組合，確定風險修正條件下投資的指導性目標。
五、尋找最佳組合
在滿足投資者面對的限制因素的前提下，選擇最能滿足其風險收益目標的資產組合，確定實際的資產配置戰略。資產配置是一個綜合的動態過程，投資者的風險承受能力、投資資金都會不斷的發生變化，所以對不同的投資者來說，風險的含義不同，資產配置的動機也不同，所以最終選擇的組合也不一樣。
參考資料來源：網路—資產配置